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Im Elfenreich steht eine Katastrophe bevor, da ist sich Lena sicher! Zu viele seltsame Unglücksfälle haben sich in der Nähe des Vollmondhauses ihrer Großmutter ereignet. Wie ernst die Lage tatsächlich ist, wird Lena klar, als sie auf einmal dem schlimmsten Feind des Elfenreiches gegenübersteht, der schrecklichen Valda. Lena weiß nur einen Ausweg: Sie muss ein Wesen finden, gegen dessen Zauberkräfte selbst Valda machtlos ist.