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Eine Jugendliche steigt neun Monate nach ihrem Tod, von der Zeit unberührt, aus ihrem Grab. Ein lebloser Engel fällt mitten über dem Times Square in New York unversehrt aus der Luft. Diese und andere ungeklärte Morde sind das Werk eines Serienmörders, der bald als der "Zauberer" bekannt wird. Die schöne Jessica Blackwood hat ihre Karriere als Illusionistin nach einem traumatischen Ereignis aufgegeben und verbringt ihre Tage nun als FBI-Agentin hinter ihrem Schreibtisch. Dies ändert sich, als bizarre Morde begangen werden, bei denen es scheint, als wäre etwas übersinnliches im Spiel.