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Als Jonas, Pia und Benny im Haus von Jonas' Großvater drei abgelegte Drachenhäute finden, ahnen sie nicht, welche Kräfte darin stecken. Ehe sie sich's versehen, schmiegen sich die Häute an ihre Körper und verwandeln die Kinder in feuerspeiende Drachen. Als Pia aus Versehen das Auto ihres Vaters in ein verkohltes Wrack verwandelt, ist klar: Der Zauber muss gebrochen werden! Doch das vermögen nur die Magier des Elfenreichs auf Island. Eine abenteuerliche Reise beginnt ...