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Herr Benedict lebt zusammen mit seiner Schwester, der Mühlenmaus Lotti, Pinguin Mischa, Kängurudame Sugar Ray, Tanzbärin Nadja, Indianerpferd Jimmy und dem Löwen auf einer alten Mühle. Gemeinsam stolpert die liebenswerte Rasselbande von einem Abenteuer ins nächste. In dieser Folge: Herrje! Ein Apfel handelt Bededict und seinen Freunden tierischen Ärger ein. Zum Glück treffen sie die geheimnisvollen Kühe Elsa und Edwina, die ihnen nicht nur aus der Patsche helfen, sondern auch eine überirdische Geschichte erzählen ...