Wir schreiben das frühe England im 16. Jahrhundert: Aus zuerst purer Rache für den Tod seines Onkels will Heinrich VIII. einen Krieg gegen Frankreich anzetteln. Doch hinter seinem Rücken verhandelt sein Berater Kardinal Wolsey bereits, um einen Feldzug und Krieg zu vermeiden. Heinrich vertreibt sich die Zeit mit Tennis, Ringen und Liebschaften. Auch will er Königin Katharina (Maria Doyle Kennedy) loswerden, die ihm bislang keinen Thronfolger geboren hat. Etwas Jüngeres ist daher interessant ...