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Ende des 6. Jahrhunderts: Viele Jahre sind vergangen, seit Wittiges dem Zauber der schönen Brunichild erlag. Nun genügt ein Wort seiner ehemaligen Geliebten, um ihn an ihre Seite zu rufen - und in Gefahr zu bringen: Als Witwe des Königs ist Brunichild zur Zielscheibe geworden. Jeder, der schlau ist, hält sich von ihr fern. Aber was ist schon Vernunft, wenn alte Gefühle wieder erwachen?