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San Francisco, 1963. Am Hafen wird ein tiefgefrorener menschlicher Oberschenkel entdeckt. Aber wo ist der Rest der Leiche? Als man die Identität des Opfers endlich feststellt, wird klar, dass dies womöglich keine Einzeltat ist. Auch die Freundin des Opfers ist verschwunden - der Beginn einer sadistischen Mordserie? Kriminalreporter Samuel Hamilton und Lieutenant Bruno Bernardi vom San Francisco Police Department sind alarmiert, als die Barbesitzerin Melba ihnen von dem Fund am Hafen berichtet. Das Leichenteil war in einen Leinensack eingewickelt, und alle Spuren führen zu einer obskuren Sekte, die ihr Zentrum im vorwiegend von Mexikanern bewohnten Stadtteil Mission hat. Der Pastor der Sekte hegt eine bedenkliche Vorliebe für minderjährige Mädchen, während seine Assistentin nebenberuflich als Domina arbeitet und Voodoo praktiziert. Doch beiden ist keine Verbindung zu dem Mord nachzuweisen, und bei den Latinos stoßen die Ermittler auf eine Mauer des Schweigens. Sie betreten eine ihnen unbekannte Welt, geprägt von Rassismus, sexueller Ausschweifung und menschlicher Verzweiflung.