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Alaric der Falkner stellt im Land der Sarazenen gemeinsam mit seiner Geliebten Pythia eine Armee aus Sterblichen und Vampiren auf. Sie sind das letzte Bollwerk, dass die schreckliche Zauberin Enora und ihre Werwölfe noch aufhalten kann. Und Alaric muss Erfolg haben, denn Enora beabsichtigt, die Dunkle Mutter aus ihrer Verbannung jenseits des Schleiers zurückzuholen. Doch um triumphieren zu können, muss Alaric sich zuerst seinem Schicksal stellen und endgültig zum Messias der Vampire werden.