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Eine Liebesgeschichte, die in ein magisches Birma führt. Die junge New Yorker Anwältin Julia Win hat sich noch nie so fremd gefühlt wie in Kalaw, einem Dorf in den Bergen Birmas. Ein vierzig Jahre alter Liebesbrief von ihrem Vater, gerichtet an eine Unbekannte, hatte sie auf diese Spur gebracht. In einem Teehaus lernt Julia einen alten Mann kennen, der behauptet, ihren Vater zu kennen - und ihr schließlich die geheimnisvolle Liebesgeschichte von Tin Win und Mi Mi erzählt...