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Der siebzehnjährige Jamey leidet unter Wahnvorstellungen. Verzweifelt wendet er sich an den Psychologen Alex Delaware, doch bevor dieser ihm helfen kann, ist Jamey verschwunden. Gefunden wird er schließlich an einem Tatort, neben zwei schrecklich zugerichteten Leichen und mit einem Messer in der Hand. Trotz der belastenden Indizien glaubt Delaware nicht, dass der hoch begabte Junge ein Mörder ist. Er versucht, Jameys Geheimnis zu ergründen, und merkt viel zu spät, dass er in ein Wespennest gestochen hat.