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Das venezianische Maskenfest von Aldo und Carla Bellini hat Tradition. Erstmals dabei ist der sympathische Henry. Alle fühlen sich von diesem Fremden angezogen: von seinem Geschäftstalent, seiner Kinderliebe, seinem Wissen, seiner männlichen Ausstrahlung. Nur Rosa, die ehemals berühmte Tänzerin, erkennt, dass dieser Mann ein zweites Gesicht hat. Wochen später ist das Gefüge der Stadt und ihrer Menschen aus dem Gleichgewicht: Aldo Bellini hat sich in mafiöse Geschäfte verstrickt, seine Frau Carla ist in Panik um ihre Kinder. Böse Geister der Vergangenheit bedrängen Münsterpfarrer Severin und die Künstlerin Réa erliegt verbotenen erotischen Verlockungen. Rosa erkennt, dass nur der Mut zur Wahrheit die Katastrophe abwenden kann. Allerdings ist auch ihr eigenes Leben nicht ohne Lüge: Um zu siegen, muss sie bei sich selbst beginnen.