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Nach einem schweren Unfall wurde der Terraner Jason Allison von den Waldläufern gerettet. Jenem geheimnisvollen Volk, das versteckt tief in den Wäldern Darkovers lebt. Als Jahre später eine geheimnisvolle Infektionskrankheit ausbricht, muss Jason zusammen mit der freien Amazone Kyla aufbrechen, um bei seinen alten Freunden ein Heilmittel zu finden - oder zusehen, wie alles Leben auf dem Planeten vernichtet wird!