Enth.: 1 Introduction By Jimmy Lyons 1:18
2 33 222 1 222
Soloist, Tenor Saxophone ¿ Ira Schulman
Soloist, Trumpet ¿ Don Ellis
9:51
3 Passacaglia And Fugue
Soloist, Alto Saxophone ¿ Tom Scott
Soloist, Trumpet ¿ Don Ellis
6:13
4 Crete Idea
Soloist, Trombone ¿ Ron Meyers
6:14
5 Concerto For Trumpet
Soloist, Trumpet ¿ Don Ellis
11:48
6 27/16
Soloist, Alto Saxophone ¿ Reuben Leon*, Tom Scott
Soloist, Alto Saxophone [Amplified] ¿ Ira Schulman
Soloist, Organ ¿ Dave Mackay
6:01
7 Beat Me Daddy, 7 To The Bar
Soloist, Congas, Bongos ¿ Chino Valdes
Soloist, Drums ¿ Alan Estes, Steve Bohannon
Soloist, Organ ¿ Dave Mackay
Soloist, Saxello ¿ Tom Scott
Soloist, Tenor Saxophone ¿ Ira Schulman, Ron Starr
8:24
8 New Nine
Soloist, Bass ¿ Chuck Domanico, Frank De La Rosa, Ray Neapolitan
Soloist, Congas, Bongos ¿ Chino Valdes
Soloist, Drums ¿ Alan Estes, Steve Bohannon
Soloist, Organ ¿ Dave Mackay
Soloist, Tenor Saxophone ¿ Ira Schulman
11:18
Alto Saxophone, Saxello, Flute ¿ Tom Scott
Alto Saxophone, Tenor Saxophone, Clarinet ¿ Ira Schulman
Art Direction ¿ Woody Woodward
Baritone Saxophone, Clarinet ¿ John Magruder
Bass ¿ Chuck Domanico, Frank De La Rosa, Ray Neapolitan
Bass Trombone ¿ Terry Woodson
Composed By, Arranged By ¿ Don Ellis (Titel: 2, 4 to 8), Hank Levy (Titel: 3)
Congas, Bongos ¿ Chino Valdes
Drums ¿ Alan Estes, Steve Bohannon
Flute, Soprano Saxophone, Alto Saxophone ¿ Ruben Leon
Leader, Trumpet, Conductor ¿ Don Ellis
Liner Notes ¿ Don Ellis, Leonard Feather
Organ, Piano ¿ Dave Mackay
Photography By ¿ Fred Seligo
Recorded By ¿ Wally Heider
Reissue Producer ¿ Bob Belden
Remix ¿ Bob Belden, Peter Doell
Tenor Saxophone, Clarinet ¿ Ron Starr
Trombone ¿ Dave Wells, Ron Meyers*
Trumpet ¿ Alan Weight, Bob Harmon (Titel: 5), Ed Warren*, Glenn Stuart, Paul Lopez (Titel: 2 to 4, 6 to 8)
Recorded at The Monterey Jazz Festival, Monterey, CA (September 18, 1966) and track 5 at The Pacific Jazz Festival, Costa Mesa, CA (October 18, 1966).