Enth.: Disk: 1
1. Tudo Que Voce Podia Ser - Milton Nascimento / Lo Borges
2. Aguas De Marco - Elis & Tom
3. A Tonga Da Mironga Do Kabulete - Toquinho / Vinicius
4. Vento Bravo - Lobo, Edu
5. Boranda - Tamba Trio
6. Canto De Ubirantan - Mendes, Sergio & Brasil
7. Homenagem A Mongo - Som Tres
8. Maracatu Atomico - Milito, Osmar
9. Kilario - Di Melo
10. Bobeira - Frederico, Edson
11. Garra - Valle, Marcos
12. Tema Do Azambuja - Azambuja & Cia
13. Melo Da Cuica - Azimüth
14. Na Boca Do Sol - Verocai, Arthur
15. Maita - Monteiro, Doris
16. Agora E Moda - Lee, Rita & Tutti Frutti
17. Comanche - Ben, Jorge
18. Vatapa - Costa, Gal
19. Quem Vai Querer - Pittman, Eliana
20. Xibaba - Moreira, Airto
Disk: 2
1. Aquarela Do Brasil - Jobim, Antonio Carlos
2. A 3 - Som Imaginario
3. Roda - Regina, Elis
4. Bebe - Deodato, Eumir
5. Agua De Beber - Quarteto Em Cy E Tamba Trio
6. Carolina Carol Bela - Toquinho
7. A Ra - Donato, Joao
8. Lendas Das Amazonas - Burnier & Cartier
9. Glorioso Santo Antonio - Jocafi, Antonio Carlos E
10. Naturalmente - De Belém, Fafá
11. Metropole - Mariano, Cesar & Cia
12. Black Soul Brothers - Deus, Miguel De
13. Faz Tanto Tempo - Lu, Renata
14. Pra Esquecer A Vida - Golden Boys
15. Faca Como Eu - Miltinho
16. Reza Brava - Piri
17. Preta Pretinha - Novos Baianos
18. Viramundo - Gil, Gilberto
19. Alfomega - Veloso, Caetano
20. Panis Et Circensis - Os Mutantes
21. Metamorfose Ambulante - Seixas, Raul
Disk: 3
1. Canto De Ossanha - Powell, Baden & Moraes, Vinicius De
2. Imprevisto - Bossa Tres
3. Barumba - Salvador, Dom
4. Nana - Machado, Edison
5. Mas Que Nada - Soares, Elza
6. Baoba - Claudia
7. Batucada - Vinhas, Luiz Carlos
8. Primitivo - Milton Banana Trio
9. Fibra - Hepteto, Paulo Moura
10. Zulu's - Os Ipanemas
11. The Gringo - Meirelles / Os Copa
12. Feminina - Joyce
13. Escadas Da Penha - Bosco, Joao
14. Freio Aerodinamico - Os Tres Morais
15. Inverno - Menescal, Roberto & Conjunto
16. Ye-Mele - Bethânia, Maria
17. Galope - Gonzaga, Luis Jr.
18. O Bofe - Grupo Selecao
19. Cala Boca Menino - Caymmi, Nana
20. Nem Vem Que Nao Tem - Simonal, Wilson
21. Nao Adianta - Trio Mocoto
22. Ain't No Sunshine - Sivuca
Disk: 4
1. Porque Hoje E Domingo - Adolfo, Antonio / A Brazuca
2. Construcao - Buarque, Chico
3. The Girl From Ipanema - Getz, Stan / Gilberto, Joao / Jobim, Antonio Carlos / Gilberto, Astrud
4. Berimbau - Caymmi, Dorival
5. Samblues - Sambalanco Trio
6. Nebulosa - Tenorio Jr.
7. Embalo Differente - Os Devaneios
8. O Amigo De Nova York - Santiago, Emílio
9. Na Baixa Do Sapateiro - Banda Black Rio
10. Bola De Meia, Bola De Gude - Bis
11. Corda Bamba - Bebeto
12. Funk No. 1 - Cornelius
13. Nereci - Djavan
14. Os Grilos - Soares, Claudette
15. Me Libertei - Tornado, Toni
16. Agua Escondida - Medalha, Marilia
17. Preciso Me Encontrar - Cartola
18. Insensatez - Leao, Nara