1815. Whaligoe, ein kleines Nest im Norden Schottlands. Heimlich und trotz des Verbots küssen sich zwei Jugendliche gemäß einem alten gälischen Ritual bei den Craighorns, um ihre Verbindung für die Ewigkeit zu festigen. Zwölf Jahre später macht der Schriftsteller Lord Douglas Dogson auf dem Weg nach Norden zufällig Halt in Whaligoe. Dieser sieht auf dem Friedhof zunächst erneut den Geist eines jungen Mädchens. Doch die Begegnung wird abrupt beendet und bald darauf fordert Douglas den mysteriösen Ellis Bell zum Duell heraus, da dieser seine Mätresse Speranza beleidigt hat. Doch ist Bell wirklich derjenige, für den er sich ausgibt?...