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Donner und feurige Blitze versetzen die Bewohner von Kilmore Cove in Angst und Schrecken. Aber es ist kein Unwetter, das sie heimgesucht hat, sondern Kapitän Spencers Schiff Mary Grey, das Bucht und Stadt unter Beschuss nimmt. Der Tag der Abrechnung ist gekommen: Die Covenant-Zwillinge und ihr Freund Rick Banner müssen nun den Kampf gegen den gefürchteten Piraten aufnehmen. Und das noch dazu alleine, denn Ulysses Moore, der Einzige, der Kapitän Spencer jemals besiegen konnte, ist weit, weit weg.