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Inmitten des Ozeans liegt eine einsame Insel. Eine unbewohnbare und lebensfeindliche Einöde, von der es kein Entkommen gibt. Ein Ort, den Ulysses Moore niemals wieder hatte betreten wollen. Doch ihm bleibt keine Wahl, denn ausgerechnet hier sind die Hinweise verborgen, die ihn auf Penelopes Spur führen können. Noch ahnt er nicht, dass sein schlimmster Feind aus der Vergangenheit zu ihm unterwegs ist. Er ist auf Rache aus und die Traumreisenden müssen sich einer entscheidenden Herausforderung stellen.